ออสวอลด์ (นำแสดงโดย อดัม เพียร์สัน) เป็นผู้ชายที่มีความผิดปกติทางหน้าตาอย่างสิ้นหวัง เขาพบว่าความต้องการของเขาเป็นสิ่งที่แพทย์ศัลยกรรมไม่อาจจะปฎิเสธต่อความท้าทายในการเป่ลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หน้าตาของ ออสวอลด์ เมื่อเขาต้องทำงาร่วมกับนักแสดงอย่าง อิงกริด (นำแสดงโดย เรนาเต้ เรนสเว) หญิงสาวในอพาร์ทเมนต์เดียวกันที่เขาลงรัก อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า เอ็ดเวิร์ด (นำแสดงโดย เซบาสเตียน สแตน) จะเป็นต้นแบบให้กับเขาไม่ว่าจะบุคคลิก การพูด หน้าตา และท่าทางในการทำงาน