ในตอนท้ายของราชวงศ์ชิง มหาอำนาจจากต่างประเทศก็เข้ามารุกรานอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาล Qing ซึ่งปิดตัวไปหลายปีก็เริ่มต้านทานไม่ได้มากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้รุกรานชาวอังกฤษและญี่ปุ่นมักลอบสังหารและลักพาตัวเจ้าหน้าที่ระดับสูงในความพยายามที่จะ บุกกวางโจว กุญแจสำคัญในการค้นหาอาวุธลับของการป้องกันของกวางโจวคือความลับของเกาลูน นักรบหลายคนรวมตัวกันเพราะเบาะแสกุญแจลับของเกาลูน และเริ่มการต่อสู้อันน่าตื่นเต้นเพื่อปกป้องเมืองกวางโจว