เรื่องราวของนักเขียนมังงะผู้มีพรสวรรค์ในการวาดที่อยากมีชื่อเสียงโด่งดังนามว่า ยามาชิโระ เคอิโกะ แต่เพราะบุคลิกที่ดีของเขาทำให้มีปัญหาในการสร้างตัวละครที่เป็นตัวร้าย เขาจึงเป็นได้แค่ผู้ช่วยนักเขียน วันหนึ่งเขาได้ถูกขอให้ไปที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อวาดรูปครอบครับของบ้านหลังนั้น แต่สิ่งที่เขาพบกลับกลายเป็นศพของครอบครัวนั้น และฆาตกรที่กำลังหนี เขาถูกตำรวจสอบสวนและให้การปฏิเสธว่าไม่เห็นฆาตกร หลังจากนั้นเขาได้นำเรื่องราวเหล่านั้นและฆาตกรที่เขาเห็นไปวาดเป็นมังงะเรื่อง "34" จนได้รับความนิยม และขณะนั้นเองฆาตกรก็ปรากฎตัวต่อหน้าเขา