เรื่องราวของคิมมินแจ (ชินฮาคยูน) เป็นนายพลที่เก่งกาจซึ่งสร้างความโดดเด่นด้วยการปกป้องพรมแดนของราชวงศ์โชซอนที่เพิ่งก่อตั้งขึ้น เขาคอยจับตาดูอีบังวอน (จางฮยอก) ลูกชายคนที่ 5 ของกษัตริย์แทโจ (ซอนบยองโฮ) ซึ่งเขาเชื่อว่ามีความทะเยอทะยานในการยึดบัลลังก์จิน (คังฮานึล) คือคิมมิน – ลูกชายของเจ๊และลูกเขยของพระราชา เนื่องจากตำแหน่งของเขาในฐานะลูกเขยของกษัตริย์เขาจึงไม่สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองและแสวงหาความสุขเท่านั้น