เรื่องราวการต่อสู้และผจญภัยของซามูไรผู้โดดเดี่ยวในชื่อชิโมสึกิ ริวมะ (นำแสดงโดย โยชิมาสะ โฮโซยะ) เพื่อเป็นนักดาบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลก ชิโมสึกิ ริวมะ นักดาบจากดินแดนวาโนะ ที่พบว่าตัวเองกำลังเดินอยู่ในเมืองเล็กๆ ที่มีความหวาดกลัวมังกร หลังจากเดินทางโดยไม่มีอาหารมาหลายวัน ริวมะ ได้รับการช่วยเหลือและให้อาหารโดยหญิงสาวชื่อ แฟลร์ซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากการโจมตีของมังกรเมื่อเจ็ดปีก่อน ขณะที่อยู่ในเมือง ดูเหมือนว่าริวมะกำลังมองหาชายที่รู้จักกันในชื่อ "ราชา" แม้ว่าจะไม่ค่อยมีใครรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเขามากนักก็ตาม ริวมะต้องเผชิญหน้ากับนักดาบนักเดินทางอีกคน ไซราโน ซึ่งเป็นตำนานท้องถิ่น มีข่าวลือว่าเป็นรองเพียงราชาผู้ลึกลับหลังจากเผชิญหน้ากับมังกรและรอดชีวิตมาได้ กำกับโดย ปาร์คซองฮู