ติดตามดร.ฮอลตัน (นำแสดงโดย คอนเนอร์ ฟลอยด์) ซึ่งกลับมาที่บ้านเกิดของเขาที่ เมนโดซินา เพื่อฝึกฝนการสะกดจิต ดร. ฮัลตันได้รับการแนะนำในฐานะชายคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับความไม่มั่นคงของตัวเอง กระตือรือร้นที่จะได้รับการยอมรับในเมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่อดกลั้นและบาดแผลทางจิตใจ การบำบัดด้วยการสะกดจิตของเขาจะค่อยๆ ทำให้เขากลายเป็นความรู้สึกในท้องถิ่น ในความพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเอง ดร. ฮัลตันจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับคดีเหนือธรรมชาตินี้แบบเผชิญหน้า ขณะเดียวกันเขารู้สึกหมดหนทางเมื่อเห็นชายคนนั้นต่อสู้กับตัวตนของปีศาจ ดร.ฮอลตันจะช่วยเขาได้อย่างไร? กำกับโดย จูลส์ อีสต์