ภาพยนต์คาวบอยตะวันตก ในปี 1909 ท่ามกลางดินแดนตะวันตกเก่าที่กำลังจะตาย วิลลี่ บอย นักวิ่งระยะไกลในทะเลทรายตามประเพณีของเชเมฮูวี ตกหลุมรักกับสาวงามชาวพื้นเมือง คาร์ลอตตา พ่อของ Carlota ซึ่งเป็นหมอผี Chemehuevi และหัวหน้าเผ่าท้องถิ่น ปฏิเสธที่จะให้คู่รักหนุ่มสาวอยู่ด้วยกัน ในการเผชิญหน้าที่เสี่ยงตาย พ่อของคาร์ลอตตาเสียชีวิตเพราะปืนโดยไม่ตั้งใจ ส่วนคู่รักหนุ่มสาวหลบหนีไปยังทะเลทรายโมฮาเวที่ถูกกดขี่ด้วยดวงอาทิตย์ นายอำเภอท้องถิ่นนำกองทหารม้าติดอาวุธพร้อมอานุภาพการยิง และผู้ติดตามชาวอเมริกันพื้นเมืองสองคนที่แสวงหาความยุติธรรมให้กับหัวหน้าเผ่าที่ "ถูกสังหาร" ของพวกเขา Willie Boy และ Carlota หลบเลี่ยงการจับกุมที่อยู่ได้นานกว่าคนและม้าของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ข่าวปลอมที่มีจุดประสงค์เพื่อขายเอกสารเพิ่มแรงกดดันให้จับตัว Willie Boy ในทะเลทรายที่ชำระล้างทุกสิ่ง

In 1909, amidst the dying old west, Willie Boy, a long distance Desert Runner by Chemehuevi tradition, falls in love with young native beauty, Carlota. Carlota's father, a Chemehuevi shaman and local tribal leader, refuses to let the young couple be together. In a fatal confrontation, Carlota's father falls dead to an accidental gun shot and the young lovers flee to the sun enslaved Mohave desert. The local sheriff leads a mounted posse armed with fire power and two Native American trackers seeking justice for their "murdered" tribal leader. Willie Boy and Carlota evade capture outlasting the men and their horses. However, fake news stories meant to sell papers adds to the mounting pressure to capture Willie Boy. In a desert that purifies all, the search for Willie Boy forces everyone to face their own demons in this tragic tale of love, death, and desert heat.